新一代信息技术

　　简介

　　“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。[1]

　　国家政策

　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中列了七大国家战略性新兴产业体系，其中包括“新一代信息技术产业”。关于发展“新一代信息技术产业”的主要内容是，“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展”。

　　其中与通信业有关的是宽带网络、新一代移动通信(即TD-LTE及其后续标准4G)、下一代互联网核心设备和智能终端、三网融合、物联网等。[2]

　　受益领域

　　1、信息技术5个细分领域受益

　　2009年2月18日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《电子信息产业调整振兴规划》。

　　会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务，分别为：完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型;立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力;以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。

　　3G领域中有上海普天、广电信息、华胜天成、振华科技、烽火通信、航天通信、三维通信、中天科技、联创光电、中兴通讯、中创信测、长园集团、武汉凡谷、浪潮软件、上海贝岭、亿阳信通、新大陆、长江通信、光迅科技、东信和平等公司。

　　物联网领域中有大华股份、远望谷、赛为智能、金证股份、合众思壮、歌尔声学、太工天成、四维图新、北斗星通、上海贝岭、厦门信达、大立科技、东信和平等公司。

　　3D领域中有得润电子、利达光电、奥飞动漫、中视传媒、宁波GQY、出版传媒、华谊兄弟、海信电器、四川长虹、TCL集团等公司。

　　三网融合领域中有粤传媒、永鼎股份、拓维信息、中天科技、北纬通信、电广传媒、天威视讯、华闻传媒、出版传媒、博瑞传播、同方股份、二六三等公司。

　　移动支付领域中有长电科技、大唐电信、浙大网新、南天信息、新大陆、生意宝、恒宝股份、康强电子、证通电子、卫士通、焦点科技、国民技术、乐视网等公司。

　　2、新能源6个细分领域受益

　　国家能源局规划司司长江冰在能源局上半年能源经济形势发布会上透露，媒体广为报道的新能源规划最终定名为“新兴能源产业发展规划”，规划经过多次修改和完善，现在已经比较完善和成熟。目前，正在按照有关程序准备上报国务院审批。规划期为2011-2020年，规划期内累计将直接增加投资5万亿元。

　　据了解，“新兴能源产业规划”明确部署了2011年至2020年先进核能、风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再生能源的开发利用、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等能源新技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措。

　　业内人士称，高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展，尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间，各个领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。

　　锂电领域的公司有成飞集成、湘潭电化、江特电机、盐湖集团、德赛电池、万向钱潮、亿纬锂能、金瑞科技、西藏矿业、华芳纺织、中国宝安、佛山照明、佛塑股份、凯恩股份、中信国安、江苏国泰、杉杉股份、路翔股份等公司。

　　风力发电领域中有青松建化、金风科技、九鼎新材、湘电股份、科学城、新赛股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粤电力A等公司。

　　核能核电领域中有沃尔核材、华东数控、兰太实业、奥特迅、中核科技、江苏神通、自仪股份、方大炭素、上风高科、闽东电力、皖能电力、海陆重工、科新机电、大西洋等公司。

　　光伏太阳能领域中有钱江生化、鄂尔多斯、新华光、乐山电力、航天机电、中环股份、七星电子、安泰科技、金晶科技、天威保变、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光电、江苏阳光、乾照光电、拓日新能等公司。氢能领域中有厦门钨业、金瑞科技、同济科技、科力远、中炬高新、江苏索普、南都电源等公司。乙醇汽油领域中有华资实业、海南椰岛、荣华实业、万向德农、ST甘化、丰原生化等公司。

　　3、新材料 7个细分领域受益

　　新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料，具有比传统材料更为优异的性能。近年来，我国先后出台一系列政策措施，鼓励、扶持和发展新材料等战略新兴产业。业内人士表示，在国家层面的大力支持下，中国的新材料产业将迎来高速成长期，2010年市场规模有望突破1300亿元。A股新材料上市公司分属建材、化工新材料、水泥制造、玻璃制造、陶瓷制造、磁性材料、半导体材料等7大类。

　　包括72家上市公司，从7月市场反弹以来，新材料股票涨幅惊人，67家上市公司涨幅超过10%，占总数的93%。有3家上市公司已涨幅超过100%，分别包括北矿磁材(上涨112.06%)、包钢稀土(上涨107.56%)和横店东磁(上涨100.96%);涨幅超过90%的上市公司有3家，分别为厦门钨业(上涨98.04%)、太原刚玉(上涨93.8%)和中钢天源(上涨91.27%);涨幅超过70%的股票有3家，为中科三环(上涨76.92%)、中色股份(上涨75.21%)、金瑞科技(上涨72.17);涨幅超过60%的股票有4家，为博云新材(上涨69.25%)、宁波韵升(上涨68.65%)、锌业股份(上涨66.67%) 沃尔科技(上涨62.73%)。

　　4、生物 2个细分领域受益

　　生物类股票包括生物医药和生物育种两大类。生物医药包括的上市公司有马应龙、广济药业、中牧股份、益佰制药、交大昂立、通化金马、双鹤药业、现代制药、丰原药业、西藏药业、中创信测、西南合成、华北制药、三精制药、华兰生物、新华制药、东北制药、浙江医药等18家公司;生物育种包括的上市公司有丰乐种业、顺鑫农业、隆平高科、登海种业、獐子岛、东方海洋、正邦科技、大北农、荃银高科、敦煌种业、万向德农等11家公司。从7月反弹以来，生物育种股票的表现明显好于生物医药。生物类的股票整体涨幅在20%以上，但涨幅前列的多数是生物育种股票，位居第一位的东方海洋上涨幅度达78.3%;西南合成和西藏药业分属第二、三名，涨幅达75.2%和70.3%，其他位居四到十的股票均为生物育种股票。

　　据报道生物医药振兴规划的出台指日可待，100多亿元的扶持资金令投资者对生物医药产业的发展前景充满期待，且平均每个新药将获得500-1000万元项目资金也相当可观。所以，分析师认为，生物制药有望成为未来领涨板块。但真正的新兴产业需要很长时间扶持。另外，市场需求将起决定作用。

　　由于我国人口众多，国家粮食产需缺口正在扩大，加大对生物育种自主创新和产业化的支持力度，加快推进种业体制改革，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业将是国家今后的重点任务，所以，该产业的上市公司将受益匪浅。

　　5、高端设备制造 7个细分领域受益

　　国务院总理温家宝8日主持召开国务院常务会议，高端装备制造被明确为战略性新兴产业的发展方向之一。在A股市场，高端设备制造的股票分属7类，包括冶金矿采设备、机床工具、电机、电气自控设备、航空航天设备、输变电设备和重型机械等。

　　从2009年各国统计局的数据来看，我国装备制造业规模总量为2.2万亿美元，美国则由2万亿美元下降至1.5万亿美元，日本为1.23万亿美元。工信部装备工业司重大技术装备处处长杨拴昌认为我国装备制造业已经“做大”，下一步的目标是“做强”。我国自主创新能力逐渐提高，部分领域国际竞争力显著增强，特别是输变电设备近几年的水平突飞猛进，大企业不断涌现，如上海电气、东方电气、哈电集团、特变电工等大型企业。

　　上半年装备制造业总体保持较快增长。1-7月，专用设备制造业、通用设备制造业实现利润同比分别增长58.9%和47.9%，其中7月份分别增长79.5%和31.3%;交通运输设备制造业实现利润同比增长94.5%，其中7月份增长31.8%。从市场表现看，这7类股票涨势喜人，冶金矿采设备的13家上市公司，12只上涨，涨幅都远超过10%，只有中国一重微幅下跌，涨幅超过30%的股票有6家。北方股份涨幅达76%，天地科技涨56.2%，石油济柴涨40.8%，金自天正涨33%、太原重工32.8%、江钻股份31.3%。电机类股票有7家公司，涨幅最大的江特电机涨幅达94.1%。其他各类公司涨幅最大的股票为东源电器上涨64%;新华光上涨65.2%;百利电气上涨67.9%;ST建机上涨25.7%。

　　6、节能环保 5个细分领域受益

　　近几年来，国家陆续出台了包括《节能中长期规划》、《高技术产业十一五规划》、《能源发展十一五规划》在内的一系列政策推动节能环保工作的开展。温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动，审议并原则通过《公共机构节能条例(草案)》和《民用建筑节能条例(草案)》。会议强调，要突出重点，抓住汽车、锅炉、电机系统、空调、照明等应用面广、潜力大、见效快的关键领域，采取综合配套措施，形成有效的激励机制，大幅度提高能源利用效率。国务院常务会议通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将节能环保产业列入重点培育对象。分析人士指出，由于政府的强制节能约束，有望迎来市场急剧扩张，考虑到能源利用效率提高的间接经济效益以及经济增长带来的能源需求增加，我国的节能产业的市场规模将迅速扩大，节能环保5大细分领域的上市公司将大大受益。

　　建筑节能领域中有延华智能、金晶科技、耀皮玻璃、智光电气、中航三鑫、伟星新材、方大集团、红宝丽、栋梁新材、烟台万华、达实智能、海螺型材等公司。

　　污水处理领域中有山大华特、创元科技、东湖高新、万邦达、武汉控股、华光股份、宁夏恒力、桑德环境、中原环保、国中水务、现代投资、菲达环保、三聚环保、龙净环保、创业环保、三维丝等公司。

　　节能电力电子设备领域中有东源电器、国电南瑞、奥特迅、新世纪、台基股份、长城开发、三变科技、智光电气、国电南自、科陆电子、平高电气、金智科技、威尔泰、齐星铁塔等公司。

　　绿色节能照明领域中有中材科技、东方电气、粤富华、银星能源、京能热电、长征电气、天奇股份、华仪电气、粤富华、长城电工等公司。

　　垃圾发电领域中有东湖高新、华光股份、山鹰纸业、凯迪电力、泰达股份、广州控股、哈投股份等公司。

　　7、新能源汽车 4个细分领域受益

　　新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等4大类。其废气排放量比较低。A股市场涉及新能源汽车的上市公司有江特电机、安源股份、宁波韵升、曙光股份、江淮汽车、万向钱潮、国电南瑞、海马股份、奥特迅、安凯客车、上海汽车、大洋电机、宇通客车、中通客车、一汽轿车、长安汽车、金龙汽车、东风汽车、许继电气、福田汽车、森源电气、亚星客车、荣信股份、一汽夏利、思源电气、卧龙电气等。

　　按照此前的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》草案显示，中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化;同时将加快研发燃料电池汽车技术。即到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆;以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。这将给新能源汽车上市公司带来巨大商机。

　　从市场反弹以来，新能源汽车股票表现喜人。截至9月9日，26家上市公司，全部上涨且涨幅比较大。涨幅超过30的股票就有19只，占总数的73%，涨幅超过50%的股票有江特电机(上涨94.1%)、安源股份(上涨75.4%)、宁波韵升(上涨68.6%)、曙光股份(上涨66.8%)、江淮汽车(上涨64.7%)、万向钱潮(上涨56.29%)、国电南瑞(上涨52.69%)等个股。

　　产生背景

　　2009年8月26日，工信部总工程师朱宏任表示，工信部在新一代信息技术方面正在开展一些研究，以形成支持新一代信息技术的一些新的政策措施，对于新的发展方向，通过进行更进一步的研究加以明确，然后确定一些新的支持政策措施。工业和信息化部网站8月26日消息，为加强工业经济运行报导工作，加强对当前形势研判，工业和信息化部运行监测协调局与中国社会科学院国内工业经济研究所继2009年5月21日联合发布《中国工业经济运行2009年春季报告》后，经双方共同努力，已形成了2009年中国工业经济运行夏季报告，并于2009年8月26日召开媒体座谈会正式发布。 本次发布会由办公厅副主任王新哲同志主持，部总工程师、新闻发言人朱宏任同志发布2009年中国工业经济运行夏季报告，工经所金碚所长评估和展望工业经济发展形势，并回答记者提问。

　　随着美国奥巴马总统最近频频推荐，现在物联网一词已经成为全世界关注的焦点，对于中国老百姓来讲这个词非常新鲜，能不能请朱总给大家介绍一下什么是物联网，物联网在中国发展前景如何，它的发展对于中国老百姓生活有什么影响?物联网是一个新概念，到现在为止还没有一个约定俗成的、大家公认的概念。总体来说，物联网是指各类传感器和现有的互联网相互衔接的一个新技术。在2009年1月28号，美国奥巴马总统就职以后，他在和工商领袖举行的圆桌会议上提出了相应的智慧地球的概念，其中也包括这些专家建议美国要形成智慧型的基础设施，奥巴马政府对此给予了积极的回应。应该说，物联网就是这些所谓智慧型基础设施中间的一个概念。

　　应该说，物联网就其本身来说，它是代表了下一代信息发展技术，但是就它的某些应用领域和应用方式来说，对大家来说也不是太生疏，因为像现在一些重要的商品上面都有重点的条形码，将来这种条形码、电子射频技术和互联网连接，物体运动到什么地方我们都知道，现在我们查询一些我们的邮递快件，这些快件运转到了什么地方，实际上还不是过去一般以为的根据人工搜索跟踪，而是通过射频技术，通过在传递物体上植入有关的芯片，然后取得它在什么地方的一些具体的信息。 像这样一些新技术，理所当然的受到了我们的高度关注。

　　2009年8月9日，温家宝总理在无锡视察的时候也视察了中科院相应的技术研发中心，对于物联网应用也提出了一些看法和要求。我们知道在当前我们正在面对金融危机的威胁，我们也在全力应对金融危机的挑战。应该说每一次大的危机，无论是经济危机，金融危机，他都会催生一些新的技术，而新的技术的诞生也是使经济、特别是工业走出危机的一个巨大的推动力。在这方面，国家也正在高度关注、重视这方面的研究，工业和信息化部会同有关部门，在新一代信息技术方面正在开展一些研究，以形成支持新一代信息技术的一些新的政策措施，对于新的发展方向，通过进行更进一步的研究加以明确，然后确定一些新的支持政策措施。我们相信随着各方面的共同努力，新一代信息技术，包括物联网在内，都会对整个经济起到一个积极的推动作用。

　　解读

　　新产业名单覆盖面放宽

　　国家发改委人士指出，2010年9月8日公布的七大行业都属于具体的产业，提法上的变化，是内容包括的更加广泛，而不是缩小。比如，生物产业其实包括了医药产业;原先的信息网络产业，是新一代信息技术产业的一部分;至于高端装备制造业代替了高端制造产业的提法，是因为高端制造业太笼统，定义为装备领域更加有针对性。以上说法得到了相关行业协会的证实。

　　中国化学制药工业协会副秘书长龚相君告诉记者，新的“生物”产业的提法涵盖了“医药”，这样新的新兴产业名单定义更加广泛。医药行业不用担心没有被纳入战略性新兴产业行列。

　　此前，上述协会对于战略性新兴产业的规划和发展，提出了多次建议。

　　此前呼声很高的航天和海洋设备等制造业，尽管没有被明确为第八、第九项战略性新兴

　　产业，但是也实际上涵盖在上述七大产业领域中。

　　山东近期将蓝色经济区规划上报至国家发改委，山东在规划中提出了海洋装备、海洋医药、海水淡化等产业内容。

　　山东社会科学院海洋经济研究所所长刘洪滨指出，海洋装备制造业，比如海洋钻井平台可以归于高端装备制造产业领域。“国家不单独提出一个海洋装备或者海洋产业没错，这可以避免重复，这不妨碍海洋局单独再做一个海洋产业的规划。”他说。

　　对于，高端制造业被进一步细化为高端装备制造业，中国科学院院士严陆光表现兴奋。他正准备向有关部门建议，将磁悬浮装备制造业纳入战略性新兴产业领域。

　　“中国已经有了上海的高速磁悬浮示范线，中低速的磁悬浮线路将在深圳和北京开建，装备制造要加快推进。”9月9日，严陆光谈起刚刚公布的战略性新兴产业决定时说。

　　低端技术不被纳入

　　目前，国家发改委、工信部、国家能源局等多个部门正在加紧编制“十二五” 战略性新兴产业的规划，以及七大专项新兴产业规划。部分内容已经进行了讨论，同时有关财税政策等优惠正在由财政部财政科学所加紧研究。

　　参与上述规划研究的专家告诉记者，目前很多具体的产业内容已经确定。比如像新材料的规划，除了涵盖了常规的黑色金属、有色金属、建筑材料等六大材料行业内容外，也有新的材料内容。

　　不过，黑色金属行业(钢铁)则不会把常规的钢铁作为战略性新兴产业的内容。“一些高端的薄板，即国内难以制造的、需要进口的，才能定义为战略性新兴产业的范围。”一位行业专家说。中国电子材料行业协会秘书长袁桐也透露，像电子材料可能会单独拿出来作为一个新材料产业支持的内容。“总之是要把行业最前沿的领先的技术产业列出来，常规的低端技术不会列入。”她说。

　　目前，工信部装备司正在制定装备行业的战略产业规划和新能源汽车产业规划，其中，新能源汽车规划由汽车工业协会编制为主。国家发改委也在初步编制环保产业规划。国家能源局则负责制定新能源规划。上述几项规划已经有部分内容对外公布。

　　国家发改委、财政部相关权威人士透露，下一步将出台具体的促进战略性新兴产业的具体措施，配套各种财税等政策，以便形成发展合力。

　　不过，“十二五” 战略性新兴产业规划何时出台，目前还没有时间表。

　　一些省市的战略新兴产业相关规划已经编制完毕，部分省市在上报国家发改委后被退回修改，目前第二稿还在发改委审核中。

　　发展方向

　　(一)从中国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

　　(二)强化科技创新，提升产业核心竞争力。加强产业关键核心技术和前沿技术研究，强化企业技术创新能力建设，加强高技能人才队伍建设和知识产权的创造、运用、保护、管理，建设产业创新支撑体系，推进重大科技成果产业化和产业集聚发展。

　　(三)积极培育市场，营造良好市场环境。组织实施重大应用示范工程，支持市场拓展和商业模式创新，建立行业标准和重要产品技术标准体系，完善市场准入制度。

　　(四)深化国际合作。多层次、多渠道、多方式推进国际科技合作与交流。引导外资投向战略性新兴产业，支持有条件的企业开展境外投资，提高国际投融资合作的质量和水平。积极支持战略性新兴产业领域的重点产品、技术和服务开拓国际市场。

　　(五)加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。

　　会议强调，加快培育和发展战略性新兴产业是中国新时期经济社会发展的重大战略任务。要加强组织领导和统筹协调，编制国家战略性新兴产业发展规划，制定产业发展指导目录，优化区域布局，形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。

　　评价

　　新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。业内人士认为，新一代信息技术涵盖技术多、应用范围广，与传统行业结合的空间大，在经济发展和产业结构调整中的带动作用将远远超出本行业的范畴。“应广泛调动民间资本力量，特别关注其与传统行业相结合的机会，加大投资。”

　　新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群，这意味着其中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。

　　以物联网为例，中国物联网研究发展中心(筹)主任、中科院微电子所所长叶甜春昨日接受记者采访时表示，物联网的产业链条很长，涉及的行业包括传感器、芯片业、设备制造业及软件应用等;而物联网带来的全球第三次信息化浪潮，将拉动集成电路市场需求的增长，也将推动芯片与传感器、芯片与系统的融合，带动全产业链的发展。

　　新型平板显示产业也是如此。9月3日，总投资175亿元的京东方合肥6代线正式进入试生产;与此同时，京东方北京8代线、TCL的8.5代线项目也在进行中。尽管如此，我国的平板显示产业链仍不完整，包括玻璃基板在内的原材料、零部件和专用设备国产化程度较低甚至缺乏。几大液晶面板线的投产也将带动上下游配套的发展，形成高产值的新型显示集群，并且随着国内外技术合作的加强，有望逐渐填补国内相关核心技术的空白。

　　如今，包括民营资本及外资人民币基金在内的各路资本已经在寻找“新一代信息产业”的投资机会。叶甜春建议民间资本更多关注初创型企业。“处于发展中后期的企业资源大多已被包括人民币基金在内的各路资本所关注，民营资本介入的难度相对较大，而初创型企业虽然投资风险大，但一旦成功投资回报率也会更高。”

　　2009年美国总统奥巴马就职以后，在他和工商领袖举行的圆桌会议上，“智慧地球”的概念被提出，其中包括美国要形成智慧型基础设施“物联网”，奥巴马政府对此给予积极回应，“物联网”也因此成为全球热词。对这个中国公众还不太熟悉的名词，朱宏任介绍说，物联网到现在为止还没有约定俗成的公认的概念，总体来说，它是指各类传感器和现有的互联网相互衔接的一项新技术。

　　朱宏任说，物联网就其本身来说，代表了下一代信息发展技术，但是就它的某些应用领域和应用方式来说，中国公众也不算太生疏。如一些重要商品上的条形码、电子标签和互联网连接后，就可以使我们能够控制这些商品的流向。比如现在查询邮递快件转到了何地，就不是像过去一样要根据人工搜索跟踪，而是通过射频技术，以及在传递物体上植入芯片等技术手段，取得物品的相关具体信息。

　　朱宏任表示，每一次大危机，都会催生一些新技术，而新技术的诞生也是使经济、特别是工业走出危机的巨大推动力。“相信随着各方面的共同努力，新一代信息技术，包括物联网在内，会对我国整个经济起到积极推动作用。”

　　相关技术

　　下一代通信网络(NGN)

　　下一代网络(NGN)指一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络，它能够容纳各种形式的信息，在统一的管理平台下，实现音频、视频、数据信号的传输和管理，提供各种宽带应用和传统电信业务，是一个真正实现宽带窄带一体化、有线无线一体化、有源无源一体化、传输接入一体化的综合业务网络。下一代通信网络中光网络的建设，软交换以及3G的建设尤为关键。

　　从国家层面的政策指引看，对于光通信方面，工信部指出电信企业要按照国家有关规定和技术规范开展光纤宽带网络建设，积极采取多种模式，以需求为导向，以光纤尽量靠近用户为原则，加快光纤宽带接入网络部署。到2011年，光纤宽带端口超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特每秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。

　　中国电信率先提出增资150亿用户固网建设，联通和移动也很有可能增加百亿规模，因此2011年将是光通信网络建设的高峰。

　　物联网

　　从2009年无锡物联网产业基地的设立到2010年温总理提出感知中国，物联网已经成为市场最关心的话题，而十二五规划中，物联网很可能取得非常重要的战略地位。

　　RFID在物联网建设初期将会迎来爆发式增长。RFID从技术上主要分为低频，高频，超高频和微波，而从应用上看，低频和超高频以上将会迎来巨量增长。低频主要应用在接触式或近距离识别上，而超高频以上主要用于远距离，是未来应用的主要部分。目前国内低频技术相对成熟，而超高频等仍处于研究发展阶段。RFID产业在2009年产值已经达将近90亿，预测的未来5年复合增长率20%。

　　另外，物联网初期，典型应用拓展是产业的关键，从目前看，比较成熟或者发展相对较快的应用包括：智能交通，智能监控，手机支付和导航等。在智能交通领域，有效地结合了导航定位与视频监控，具有代表性的公司包括大华股份和海康威视以及银江股份。手机支付是最为看好的一个应用，市场普遍预计在2011年将迎来爆发，从目前看最主要的是确定支付标准，完善支付体系，之后才能大规模的突破，而作为国产的2.4G以及国际通用的13.56M都有可能成为支付标准。

　　三网融合

　　三网融合主要指电信网、移动互联网以及广播电视网的融合，此融合并非三网的物联融合，而是应用上的有机融合。

　　从2010年初提出三网融合，到7月份首批试点城市的确定，三网融合进程几经曲折，但也从侧面反映了国家对于三网融合的重视程度。另外，三网融合后，从运营商角度看，由三分天下变为四强争霸，因此，网络的双向改造成为广电运营商的重点，而网络的扩容成为电信运营商的重点，但无论如何，都利好光通信行业。

　　另外，广电系为了迎战电信系，形成区域性大网，乃至全国大网才是关键，因此短期内又可以关注省网整合的进度，广电的计划是2010年完成省网整合，而整合难度较大的沿海地区仍有多处未完成整合，目前仅有陕西、江苏、广西和海南等13省完成，多数为中西部内陆省份。因此其他各省的整合包括有资金优势公司的跨地区整合将成为看点，包括天威视讯的关外整合以及武汉塑料的重组。

　　新型平板显示

　　目前，在平板显示领域TFT-LCD仍以其绝对大的产业规模、市场份额(85%以上)和最大的应用领域范围占绝对主导地位。但随着人们对显示效果、便利性和经济性提出了更高的要求，新型平板显示技术已经浮出水面，在不远的将来逐渐取代TFT-LCD。行业机构Display Research的资料显示，2010全球TFT-LCD面板总市场规模达640亿美元左右，且基本由韩国、日本、台湾公司占据，可喜的是目前大陆相关企业的技术和世界一流水平的差距正在缩小，同时具有非常明显的成本优势，产品未来的替代空间巨大。

　　新型平板显示技术包含多个方面，不仅仅局限于显示技术本身，同时还包括与显示设备关系密切的其他技术。目前的关注热点主要有OLED、电子纸、LED背光、高端触摸屏和平板显示上游材料等。

　　OLED的全称是有机发光半导体，该技术和TFT-LCD相比，具有显示效果好、轻薄省电、可柔性弯折等优势，被公认为是替代TFT的下一代显示技术。目前A股涉及OLED技术的公司主要有深天马和彩虹股份。

　　电子纸也是新型显示技术的一大发展方向，其采用的原理是通过反射环境光线来进行显示，由于其轻薄省电、可卷折以及更接近自然印刷品的观看体验，未来将主要用于替代纸质媒体。目前A股涉及电子纸核心技术研究的公司主要有莱宝高科，涉及电子纸下游产品--电纸书的公司主要有汉王科技、新华传媒。

　　由于LCD材料本身不发光，LCD显示设备普遍使用冷阴极荧光灯管(CCFL)作为背光源。随着LED白光技术的发展，发光效率进一步提高，其显色性能和能耗指标都已大大高于CCFL，因此未来LED背光技术将逐渐取代CCFL作为LCD显示设备的背光源。目前A股涉及LED背光芯片、模组研发的公司主要有士兰微、长城开发、三安光电、浙江阳光、歌尔声学。

　　触摸屏和平板显示设备的关系密切，很多技术具有高度通用性，目前电容式触摸屏是发展的主流方向，具有高精度、耐用和多点触摸等优点，A股涉及电容式触摸屏技术的公司主要有莱宝高科、欧菲光、长信科技。

　　平板显示上游材料一直以来基本依靠进口，近几年来随着国内企业研发实力的增强，已有企业能够生产部分上游材料，产品品质接近国际水平。目前A股涉及显示设备上游材料的公司主要有生产TFT-LCD用平板玻璃的彩虹股份和生产液晶材料的诚志股份。

　　高性能集成电路

　　集成电路(IC)产业属于传统电子制造业，市场规模非常庞大，据预测2010年整体销售额可达3000亿美元，未来增长速度较为平稳且受经济周期影响较大。除了成熟行业的周期性特点，集成电路又具有高新技术产业的特性，即技术不断进步，新产品推出取代老产品等特点。中国作为集成电路技术的新兴国家，市场规模的复合增长率显著高于全球平均水平，可达年均16%以上。

　　目前中国IC产品普遍较为低端，高端集成电路产业仍然处于成长期，未来随着对专用高集成度IC的需求越来越大、大功率型IC在节能减排中的应用越来越广泛，高性能集成电路产业将具有很好的发展前景。

　　目前A股涉及高性能集成电路的公司主要有以下这些：

　　国民技术：公司是国内数字芯片设计的龙头企业，主要产品USB安全芯片市场占有率全国第一，同时是中国移动2.4GHz手机支付芯片的唯一合作商。

　　国腾电子：公司是北斗一代终端设备的龙头企业，其北斗二代的基带、射频芯片性能国内排名第一，随着北斗二代的布网完成和规模化应用铺开，其芯片产品的销售将呈现井喷式的增长。

　　士兰微：公司的集成IC产品偏向于功率芯片领域，产品在性能上虽然和国际一流水平相比仍有不小差距，但其坚持走差异化竞争路线，产品针对性强、性价比突出。公司的研发能力也较为领先，已有多个专用芯片在研，未来或成为公司新的盈利增长点。

　　华微电子：公司是分立功率型器件的龙头企业，近年来第二代功率器件MOSFET芯片商业化进程顺利，年内产量将大幅增加，同时其研发的第三代功率器件IGBT已有小规模生产，在国内处于较为领先地位。

　　欧比特：公司在航天航空的专用嵌入式芯片领域的市场份额在民营企业中排名第一，芯片设计能力突出，未来将受益于航天航空领域的发展。

　　云计算

　　云计算是指将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者。由于云计算的“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费，这种特性经常被称为像水电一样使用IT基础设施。

　　根据研究机构IDC预测，全球云计算相关IT支出2012年将达423亿美元，年复合增长率27.3%，发展速度是传统IT行业的6倍以上;而当前中国正处于移动互联网发展的初期、两化融合(工业化和信息化融合)政策讨论期，云计算概念刚刚兴起，未来的潜能巨大，可以说中国将迎来云计算发展的黄金十年。

　　云计算是一个综合概念，目前在A股尚处于主题投资阶段，短期之内云计算需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及，本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中面临巨大商机。

　　A股设计云计算概念的公司按不同产品类别可分为：

　　软硬件平台提供商：云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台。这部分公司的产品主要特点是灵活和稳定兼备的集群方案，以及标准化、廉价的硬件产品。对应公司包括神州数码、浪潮信息、华胜天成、华为、中兴、联想、方正科技等。

　　系统集成商：帮助用户搭建云计算的软硬件平台，尤其是企业私有云。这部分公司普遍具有强大的研发能力和足够的技术团队，以及灵活可复制性的产品。对应公司包括神州数码、华胜天成、浪潮软件、东软集团、中国软件等。

　　服务提供商：这一部分涵盖了为企业和个人用户提供计算和存储资源的IaaS公司，是云计算的核心领域之一，今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开。国内服务商包括神州数码、鹏博士、网宿科技、神州泰岳等。

　　应用开发商：即应用服务提供商(SaaS)，对应公司包括用友软件、焦点科技、生意宝等。